终极理财师app

Ultimate Financial Planner应用程序下载，这是一个专门为证券从业人员设计的一站式销售和行业援助平台。最终的财务规划师应用程序用户可以移动其业务开发，帮助客户开设在线帐户以及学习和交流。如果需要，下载它。

最终财务规划师应用简介

Ultimate Financial Planner是一个由第一创业证券为经纪人和投资顾问等证券从业人员精心创建的综合服务平台。

致力于为证券从业人员提供全面的营销和展览支持，例如移动行业发展，客户发展，绩效管理，技能改进，学习和交流，

对于营销精英（例如证券经纪人，投资顾问和财务计划者）来说，这是一个广泛的阶段，可以实现其职业发展理想。

终极财务计划师应用程序功能

1.e-wallet

证券从业人员（例如合同经纪人和投资顾问）的每日委员会收入将直接转移到应用程序“电子货物”中，并且可以根据需要的时间撤回约束的个人银行卡，以实现劳动报酬的“每日许可和每日和解”。

2.培养考试室

使用App Securities资格考试模拟检查室，在线练习问题，使用零散的时间来有效准备证券经纪人，投资顾问等的资格考试。

3。在您的手机上打开帐户

为营销人员生成的个性化QR代码名片可以帮助客户在开设帐户时直接推动QR代码名片，并与客户建立准确的一对一服务关系。

4。客户管理

根据客户的重要性进行分类和管理，您还可以将交流朋友导入潜在客户列表，以探索周围的客户资源。

5。工资管理

清楚地查看您的每日，每周和每月的佣金收入。您的工作越多，就越能获得，看到的就是您得到的，并且您就薪水做出了决定。

6。信息中心

在任何时候，由第一创业证券的专业投资咨询团队仔细地制定的各种行业信息和投资研究信息，并与您的客户共享。

7。个人信息

设置并生成带有帐户开放QR码的电子名片，以增强客户对您的理解。您还可以查看每日佣金收入详细信息。

终极财务计划者应用程序

1。签名和加入

在线申请签名，并提供专用的离线人员来跟进加入证券经纪人的过程。

2。个性化客户委员会

个性化的独家QR码可以设置个性化客户委员会，并根据不同客户自动绑定开发关系。

3。客户管理

客户信息的全景，关键时刻的服务提醒。

4。劳动报酬

工资计算是开放且透明的，委员会收入一目了然，劳动收入每天都清除和解决。

5。职业发展

各种职业发展路径和全面的培训可以帮助财务计划者提高其全面能力。

6。龙和老虎排名

在表演竞赛中，营销激励措施和销售奖励没有上限。

7。投资顾问标志合同

独家链接，个性化设置，一键签名投资咨询服务。

[善良的提示]

为了为您提供更准确和更有效的服务，您需要在应用程序启动时获得地理位置。与其他操作相比，它消耗的功率更多，并影响电池寿命。

联系信息

客户服务微信ID：15016749451

财务规划师QQ组：293724727

财务规划师电子邮件：zjbroker@fcsc.com

更新内容

1。[新]空闲资金提醒工作订单功能；

2。[新的]客户资产分配提案功能；

3。[修复]一些Android版本将小程序崩溃；

版本记录

2021-03-15版本：6.1.8

[NEW]客户主页添加客户概述，资本概述和客户收入生成； \ n [新]投资咨询服务客户添加了客户分级筛选功能； \ n [新]潜在客户添加客户潜在筛选功能； \ n [New]客户360添加了新的客户推荐产品；订单; \ n [新的投资咨询产品模块; \ n [新产品详细信息页面添加了营销材料和市场解释； \ n [优化]产品详细信息页面潜在客户根据产品适用性匹配； \ n [优化]股票客户开放业务和客户级别筛选功能； \ n [优化]股票客户列表列表页面显示优化;显示; \ n [fix]帐户打开进度查询时间筛选功能失败；

2021-01-19版本：6.1.7

[新]添加了智能客户服务助理功能； [新]用户可以自定义主页快速函数门户； [新]调用客户跟踪保存功能和代码脱敏； [新]添加了新第三板的潜在客户徽标； [new]添加了客户360视图以打开是否打开新的第三板徽标； [new]在Zenglitong引号的产品页面上添加了共享功能； [优化]在工作室中调整功能图标； [修复]登录提示“内部系统错误”； [修复]出售/预售产品信息的金融产品日历问题； [修复]华为手机帐户打开进度查询页面的问题无法修改时间间隔；